前言：当前外部地缘政治环境复杂的市场环境下，自主可控有望重回市场主线。自主可控赛道分两类：
（1）医疗器械、半导体、创新药等是我国产业起步较晚、逐步在内外部环境变化下迎来发展机遇期，今后有望后来居上的赛道；
（2）而5G通信、锂电池、光伏等是我国技术沉淀深厚，持续保持先发优势的赛道。
近期，医疗器械、半导体、通信等赛道催化频出，科创100ETF（588190）深度挖掘科创板中小市值估值洼地，重点布局半导体、医疗器械、锂电池、创新药、光伏等我国自主可控优势显著或将要演绎的赛道，当前配置价值显现。
一、通信：5.5G时代将至，6G远景可期
二、电子：国产半导体设备发展窗口期已至
三、医疗器械：自主品牌渗透率有望提升
四、科创100ETF（588190）——自主可控之光
一、通信：5.5G时代将至，6G远景可期
10月21日晚间，5G-A技术性能测试全面完成，测试结果表明，在多项5G-A上下行超宽带技术上已取得重大性能突破。相对业界传统方案，5G-A在容量和时延等参数方面实现关键进展。5G-A全称5G Advanced，市场俗称5.5G。通信技术十年一次大演进，5G-A的连接速率和时延介于5G和6G之间，相较5G实现10倍提升，被业界寄予厚望，也是我国企业继续在底层通信技术领域保持世界领先，制定行业标准，为6G标准制定和技术落地积累宝贵经验的必由之路。
产业融合推进底层技术革新：通信底层技术的迭代为ICT（Information and Communication Technology）产业链带来变革性机会，中下游ICT企业和运营商也动作频频。部分ICT龙头通过打造万兆体验、构建无线网络智能化架构、使用智能节能策略等促进5G-A技术创新与落地。部分运营商计划开展通感一体测试使未来通信系统同时具有通信和感知两个功能，如利用基站信号感知周围环境信息以避开障碍物；甚至是无源互联，即利用环境能量采集技术，将周围可用信号和能量转换为驱动自身电路的电能，省去了电源和高功耗元器件的成本。如能实现，“万物互联”的梦想将成为现实。
政策迅速跟进推进商用转化：包括上海、深圳等多个地方政府推动5G-A落地普及。早在5月，深圳市率先启动“5G-A先锋鹏城行动“，成立5G-A应用创新产业联盟，同时打造六大示范区以加速5.5G技术的商用转化。10月19日，上海市印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，主要目标包括到2026年底，全市新基建水平和服务能级迈上新台阶，人工智能、区块链、5G、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活，初步建成以5G-A和万兆光网为标志的全球双万兆城市。
网络基础设施方面，加快试点部署5G-A网络，支撑车联网、虚拟现实、8K超高清等应用率先商业落地，开展万兆到户试点。算力基础设施方面，构建城市级高速全光算力环网，统筹建设城市级数据中心直连网络，加快部署超高速、大容量数据传输通道，联通全市主要算力资源，网络通信带宽达到400G以上、网络时延控制在1毫秒以内，实现算力更高质量传输服务。