两市今日集体反弹，大小指数全天单边走强，创业板反包上周五阴线，题材活跃度明显提升。工业母机概念上演涨停潮，华辰装备、华中数控、创世纪等多股迎来20CM大号涨停，板块内超40股集体封板。光伏、HIT概念股持续拉升，帝科股份、爱康科技等近20股涨停或涨幅超10%，锂电锂矿股持续受追捧，盐湖股份午后一度触板，此外军工、有机硅、稀土永磁等板块表现活跃，市场情绪明显回暖，个股全线普涨，两市超3700股飘红，成交也有所放量，今日突破1.3万亿元。
热点解读 锂电
8月23日午后，锂电池板块大幅冲高，其中盐湖股份一度涨停市值突破2500亿，江特电机、兆新股份等封板，尾盘有所回落。原因除了周末分析师密集点评涨价外，今日午间板块又出现新催化。
消息上，一方面，上周各大锂资源价格加速上涨，百川工业级碳酸锂上涨6.32%至10.1万元/吨，电池级碳酸锂上涨7.79%至10.24万元/吨，氢氧化锂上涨5.13%至11.78万元/吨。
另一方面，据23日百川最新报价显示，电池级碳酸锂再度大涨10.5%，最新报价已达11.54万/吨，工业级碳酸锂最新报价10.85万元/吨。
我们认为，短期国内现货价格持续攀升，反映短期供需紧张持续，海外拍卖竞价创新高，将指引后续合约价持续上行，供给刚性需求高涨又给予锂价支撑。
国泰君安指出，澳洲主力锂矿上一轮7月29日拍卖锂精矿，成交价1250美元/吨，按照氧化锂品味和运费等综合计算，对应碳酸锂成本在9.7万元/吨。而在上一轮锂涨价周期中，锂盐最高到18万/吨，当时锂精矿对应价格为1000-1100美元/吨，本轮锂精矿拍卖价已经创出历史新高。
其认为，2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间，锂价从8月开始涨价加速，供需的紧张程度和锂价变化是非线性的，根据对锂市场上下游更强的理解和感知，我们认为下半年锂价高度将超市场预期，调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。
多高的价格下游厂商会受不了？国泰君安表示，18万其实就是一个锚，反应了硬短缺的情况，下游亏钱的时候，受不了了还得受，直到影响到终端需求，价格才会到顶端。
从国泰君安流出的最新调研纪要显示，其认为7月锂整体板块涨了50%，7月的板块股价确实是预期先行了，因为锂价没怎么涨。
但整个板块的调整到上周五，已经进入尾声，现在又开始新一轮的上涨。以明年锂价12万来看，二线厂商在20-25倍，天齐赣锋在40-50倍，8月的进攻时间点已经开始了，有矿的公司得到盈利改善的幅度是最大的，最近9个月，每一两周，领涨的股票都会换一次。
1、有资源的矿山公司
2、在布局资源端的锂盐加工公司
3、盐湖资源的公司
4、盐湖、矿山衍生出来的技术型公司
国泰君安认为，涨价幅度会持续到9-10月份，有矿的公司可能有足够多的溢价。
热点解读 白色家电
白色家电：板块迎来传统热销季，利空钝化+估值偏低，配置价值正逐渐上升
地产竣工端持续高增，叠加利空钝化+估值合理偏低，下半年传统旺季到来，家电板块配置价值提升。
核心逻辑：
1、行业数据向好，保持稳健增长态势
根据华安证券研报，7月社零总额3.5万亿元，同比增长8.5%，其中家用电器和音像器材市场社零741亿元，单月同比增长8.2%，保持稳健增长态势。7月地产数据出炉，全国商品房销售面积单月同比下降-8.5%（6月同比+7.5%），房屋竣工面积同比增长+25.7%（6月同比+66.6%），房屋新开工面积同比下降-21.5%（6月同比-3.8%），房屋施工面积同比下降-27.1%（6月同比+10.6%）。整体数据符合预期，其中竣工数据较好，延续高增。
2、市场风格或均衡，板块有望跑出超额收益
8月至今，家电行业指数跑赢大盘5.0个百分点，其中白电权重股明显反弹，继今年前7个月全部跑输后，家电有望首次实现单月超额收益。否极泰来的背后可能包含2个原因：（1）尽管原材料价格高位以及出口退坡预期仍是制约家电基本面的两座大山，但光大证券判断6-7月家电股超跌已经逐步反映利空因素；（2）7月成长性较强的半导体、光伏、新能源产业链大幅跑赢，与之对应金融地产、医药消费等传统行业回撤明显，而近期由于中美债券收益率上行预期+赛道股估值水涨船高等因素开始抑制前期出现的两极分化。
3、估值合理偏低，配置价值逐渐上升
展望下半年，家电板块的利空逐渐钝化+估值合理偏低，配置价值逐渐上升，较好时点或在三季度末至第四季度（中报落地将明确预期，Q4估值切换胜率较高）。
（1）利空钝化：假设原材料价格高位震荡，叠加20H2基数上升，21H2上游成本压力边际递减；去年下半年以来地产销售处在扩张通道，叠加竣工加速释放，将对家电量价形成支撑。
（2）估值偏低：核心家电股整体PE相对大盘的估值快速回落至历史均值。
技术分析
周一沪深两市呈现大幅反弹态势，早盘沪指小幅高开后震荡攀升，午后持续上涨，至收盘涨1.45%；创业板指早盘高开后略有震荡后一路攀升，午后持续走高，收涨3.16%。盘面上，高端制造板块走势强劲，创世纪、华辰装备、国盛智科、华中数控等约20股涨停；稀土、军工、有机硅、光伏概念等题材表现活跃；煤炭、石油、有色、化工、电力等周期板块集体拉拉升，家电、酿酒、医药等板块走强，银行、板块小幅走低。整体看，市场绝大多数个股上涨，情绪及赚钱效应明显修复。收盘20%涨停板个股22只，10%涨停板及以上个股接近177只，20%跌停板的个股0只，10%跌停板及超出10%跌停板个股8只。北向资金净流入约18.31亿元，两市总成交金额13228亿元，较前一交易日增加约703亿元。
