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容大感光毛利率连涨7个季度,股价为何翻倍猛涨?

   2023-07-10 和讯网​97170
导读

百亿市值的光刻胶概念股容大感光(300576) 毛利率连涨 7 个季度,预期业绩亮眼,预计上半年实现净利润同比增长 98.00%-128.00%。值得一提的是,二级市场上,容大感光股价自 3 月 8 日以来,连创新高,涨势强劲,迄今

 

百亿市值的光刻胶概念股容大感光 ( 300576 ) 毛利率连涨 7 个季度,预期业绩亮眼,预计上半年实现净利润同比增长 98.00%-128.00%。

值得一提的是,二级市场上,容大感光股价自 3 月 8 日以来,连创新高,涨势强劲,迄今累计最大涨幅达 110%。

股价翻倍的动力,来自于 3 月 7 日一则宣告具备批量销售能力的消息,容大感光光刻胶实现批量销售,这也意味着打通底层原材料供应渠道,并如期完成 ArF 下游验证导入的本土光刻胶厂商享受到本土替代红利。

光刻胶按下游应用可分为半导体光刻胶、面板光刻胶、PCB 光刻胶。其中半导体光刻胶技术壁垒最高,海外企业占据主要市场份额。

容大感光相关产品的市场占有率仍旧较低,对公司的利润贡献十分有限,而且目前容大感光显示用光刻胶、半导体光刻胶的品质性能仅能满足中低端客户的要求,要开发中高端客户需要的产品尚存在技术瓶颈。

由于整体市场规模不大,技术和资本壁垒高,有财力和胆量的玩家并不多,因此细分领域竞争并不激烈,半导体光刻胶行业毛利率较高。

深耕半导体光刻胶的晶瑞电材毛利率为 41.82%,而容大感光的 PCB 光刻胶业务毛利率仅为 27.40%,业务壁垒不同导致的盈利能力差距,显然高下立判。

半导体光刻胶的特殊之处在于,替换成本和保质期限造成必须与现有供应商紧密捆绑。此外,半导体光刻胶难度最大的环节在于大批量生产的产品具备稳定性。

同时,也需要核实销售收入是否较为清晰的细分到了半导体光刻胶,否则容易和面板、PCB 光刻胶混为一谈。

关于这一点,只有 3.71% 的收入来自显示用光刻胶及半导体光刻胶的容大感光,可谓展现得淋漓尽致,无疑是全而不精的典型。

    

 
(文/小编)
 
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